Le 1 er avril 2021
Jacky Perrenot, l’un des premiers acteurs français du transport routier de marchandises, poursuit sa stratégie de consolidation en effectuant un rapprochement stratégique avec VIR, acteur de référence de la livraison du dernier kilomètre spécialisé dans les produits lourds et encombrants.
VIR, entreprise familiale fondée à Paris en 1985 par Gérard Cohen Boulakia, est une référence sur le marché de la livraison à domicile de produits lourds et volumineux en France. L’entreprise, qui possède une flotte de 300 véhicules et emploie 885 salariés, a su s’imposer comme un des leaders de son marché avec une gamme de services à valeur ajoutée, comme l’installation et le montage du matériel livré et l’enlèvement des produits remplacés. Avec une croissance forte et continue depuis plusieurs années, l’entreprise a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 105 M€, contre 44 M€ en 2016. Couvrant la totalité du territoire français, VIR a également concrétisé en 2020 une première implantation à l’international, avec l’ouverture de l’agence de Bruxelles lui permettant de couvrir la totalité de la Belgique et du Luxembourg.
Sous l’impulsion de son Président Philippe Givone, le groupe Jacky Perrenot, accompagné depuis 2019 par ses actionnaires majoritaires EMZ et Siparex ETI, mène une stratégie offensive de consolidation de son secteur. Enregistrant depuis 10 ans une croissance de près de 25% par an, le Groupe Jacky Perrenot a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 800 M€.
Après l’acquisition des transporteurs Le Calvez et Mendy en 2019, cette opération permettra au groupe Jacky Perrenot d’accélérerson développement sur un de ses axes stratégique de diversification en renforçant très significativement son activité BtoC, avec la création d’un pôle dédié représentant un chiffre d’affaires de 140 M€ et près de 1.200 salariés dès 2021 qui sera placé sous la responsabilité du Président du groupe VIR, Jérémy Cohen Boulakia, et de son Directeur Général Mikael Alloun, sous le nom de VIR by JP. Le groupe Jacky Perrenot entend naturellement poursuivre sa stratégie de consolidation, avec de nouvelles opportunités en cours d’étude.
Ce rapprochement stratégique permettra également à VIR, dont 20% de la flotte est déjà verte et qui possède le Label Objectif C02, de franchir une nouvelle étape dans sa transition écologique, Jacky Perrenot étant positionné comme pionnier et leader du marché dans ce domaine, avec une flotte de 500 véhicules écologiques, et étant également certifié Label Objectif C02.
Selon Philippe Givone, Président de Jacky Perrenot : « Le rapprochement avec le groupe VIR, expert reconnu de la livraison à domicile de produits encombrants, nous permet de franchir une étape clé dans le développement de l’activité de livraison BtoC avec services intégrés, initiée voilà plus de trois ans par le groupe Jacky Perrenot. Nous souhaitons ainsi devenir un acteur majeur du dernier kilomètre tout en accélérant la transition énergétique mais aussi la transformation digitale de nos métiers, ambitions partagées par le groupe VIR. Nos valeurs communes faciliteront l’intégration des salariés autour de ce projet commun qui bénéficiera également à l’ensemble de notre clientèle. D’autres acquisitions sont à l’étude, avec une ambition très forte à l’international, afin de permettre au groupe Jacky Perrenot d’atteindre son objectif d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. »
Selon Jérémy Cohen Boulakia, Président de VIR : « C’est avec une immense fierté que VIR rejoint le Groupe Jacky Perrenot. La puissance de Jacky Perrenot nous permettra de dégager des synergies opérationnelles, d’accélérer nos actions de transition énergétique et de disposer d’un réseau de plates-formes encore plus denses afin d’améliorer l’offre de services pour nos clients. Pour Mikael, mes équipes et moi-même, il s’agit d’un formidable challenge visant à faire de « VIR by JP » le leader de son secteur. »
Intervenants de l'opération
Groupe Jacky PERRENOT : Philippe GIVONE, Xavier Séjourné, Christelle OBIN
EMZ : Thierry RAIFF, Pierre-François GUEIT, Juliette JIQUEL
Siparex ETI : Florent Lauzet, Thibaud DE PORTZAMPARC, Antoine FUSTIER
Conseil Juridique et due Diligence Juridique, Fiscale, Sociale : Allen & Overy - Marc Castagnède, Romy RICHTER, Timothé DREZET, Charles DEL VALLE.
Due diligence Financière : PwC - Philippe CHAVANE, Maxence PLEYNET, Charles REBAUD, Vianney DANEL
VIR : Jérémy COHEN BOULAKIA, Mikael ALLOUN
Conseil M&A : Rothschild & Co - Philippe DUBOIS DE MONTREYNAUD, Baptiste SANDER, Anaïs PONS
Conseil Juridique : Goodwin - Maxence BLOCH, Jérémie RUIZ
